宁静的夜晚，蝴蝶妈妈在一片桑叶上产下了许许多多的卵，然后就悄然离去。日子一天天过去了，卵由黄色变成黑色。
这天，天气晴朗，暖暖的阳光从树叶的缝隙里照映着卵儿们。微风拂过，毛毛虫们争先恐后地破壳而出，在这些毛毛虫里面，有一只最小的毛毛虫，我们给她取名为“小小”。小小刚出生就想找到妈妈，它决定踏上寻找妈妈的旅途。
它爬啊爬，爬到一片嫩绿的草丛里，看到了一条缓慢爬行着的大青虫。小小高兴极了，爬过去，兴奋地叫道：“妈妈，妈妈！”大青虫冷冷地说道：“我不是你的妈妈，我也在找我的妈妈。”小小摇了摇头，叹了口气，就失望地离开了，继续去寻找妈妈。
它爬过茂密的丛林，乘着一片叶子，来到了树下。它竟然惊奇地发现自己的身体越来越重，动作也越来越缓慢。它决定给自己搭建一个房子，先休息一会儿。它找到一些合适的树枝，开始吐丝织房子，最后把自己裹在了温暖的房子里。搭完房子，它精疲力尽，昏昏沉沉的在房子里睡着了。
当鸟儿站在枝头歌唱时，小小睁开眼睛，清醒了过来。它发现自己被一层壳包裹着，用力挣脱后，从壳里钻了出来。它惊奇地发现自己身上生出了一对轻盈的翅膀，上面布满了色彩斑斓的花纹。小小迫不及待地扇动翅膀，飞上了蓝天，踏上了新的旅途！