夏天到了，瞌睡虫王国一片沸腾。它们纷纷飞出洞，去寻找自己的朋友。
小瞌睡虫明明在半空中飞啊飞，不停地盘旋着。它飞过田野，飞过游乐场，来到了一片美丽的花丛里。一只蝴蝶正忙着传授花粉呢!明明开心地飞上去，问：“你愿意跟我做朋友吗?”蝴蝶笑着说：“不行，因为现在正是花粉传授时节，如果我跟你做朋友，花儿就会枯萎的。”明明难过地离开了。
明明又飞啊飞，来到了一间教室里。此时，同学们正全神贯注地听老师讲课。明明飞到一个同学的耳朵里，问：“你能和我交个朋友吗?”那位同学小声说：“对不起，现在是上课时间，我要认真学习，如果和你做朋友，我就学不到新知识了。”明明听了，耷拉着脑袋悲伤地飞走了。
明明又飞啊飞，来到一户人家院子里。见一位老奶奶咪着眼睛躺在竹椅上，小瞌睡虫有气无力地飞过去，没精打采地问：“老奶奶，你能和我做朋友吗?”老奶奶说：“可以啊，小瞌睡虫，我正要找你呢!”小瞌睡虫一听，高兴极了，快乐地跳起了催眠舞。老奶奶不知不觉地进入了梦境…
老奶奶睡了很久醒来之后，对明明说：“谢谢你，小瞌睡虫。是你帮我找回了梦想。”小瞌睡虫明明一听，心里想：“嘻嘻，我今天不仅交到了朋友，还做了一件好事呢!”于是乐滋滋地在空中跳起了舞!