自从乌龟赢了比赛，饱偿失败滋味的兔子暗下决心，一定要赢乌龟。
兔子先找森林中跑的最快的豹子为师。每天刻苦练习跑步。经过五年的努力，终于“功夫不负有心人”，兔子的奔跑速度超过了森林里最快的豹子，它决定向乌龟宣战了。
但是经过胜利的乌龟，再也没有谦虚的好品质，变得懒惰又骄傲，每天吃得饱饱的，然后再舒舒服服地睡大觉。
这天乌龟收到了兔子的挑战函，便大笑起来，以为兔子还是跑不过它。
当天气渐渐回暖，天地间一片春意盎然时，龟兔新一轮的比赛终于来临了!
比赛开始前，兔子以飞快的速度赶到了日落赛场，而乌龟则过了一天一夜才到现场，这种懒散的态度让不少观众不由得对它少了些许信心。
这次比赛由大象法官当裁判，随着大象法官一声令下，龟兔都跑了起来。乌龟的速度只有兔子的一半还不到。一路上，兔子一直在忍耐困意，及时路过一个大菜园，它也绝不回头多看一眼，用最快的速度冲到了终点。再看看乌龟还在赛道上慢悠悠地爬着，浑然不知比赛已经结束了……
兔子以自己的努力与勤奋赢得了鲜花和掌声，而骄傲的乌龟却只能在众人的掌声中黯然低下头。
比赛后，小鸟记者问兔子为什么能象出膛的子弹一样跑得快，兔子只说了一句话：“因为我勤奋努力，还懂得谦虚。”