小马过了河后，高高兴兴地继续往前走，不知不觉，他就走到了通往磨坊的必经之路——阴森可怕的野森。
他深吸了一口气，鼓足了勇气，踏进了野森里，他害怕地四处张望。慢慢的，他不知不觉越走越快，嘴里还哼起了小调。走着走着，看见一只全身灰灰的，有一张锋利牙齿的动物。小马一眼就认出了他是大灰狼，小马想到了妈妈说过的话“如果遇到了大灰狼，一定要冷静下来，想办法逃脱。”于是他眼珠子骨碌碌一转，想了一个好办法。大灰狼假惺惺地问，“我亲爱的朋友，你这是要去哪儿啊。”小马说：“我要去山顶上的小屋里看望奶奶。”大灰狼听了，脸上露出一丝坏笑。接着又说“朋友，我有急事，先走了”说完了一溜烟就跑了，小马长长了舒了一口气。
小马终于到了磨坊，把麦子磨成了粉，然后开开心心地回家了。而这时的大灰狼早已被住在那间小屋的猎人打死了。