一天早上，阳光明媚。老鼠和大象在一棵树下进行羽毛比赛。
首先是大象发球，它用鼻子把球拍卷起来，再用球拍捞起羽毛球，往上一抛，挥动球拍，只听“啪”得一声，球飞向老鼠。老鼠跳了起来，举起球拍，把羽毛球打了过去。
她们正激烈地进行比赛，球又朝大象飞去，大象使劲一挥，不小心把羽毛球打上了树。老鼠气哄哄的说：“你看你，都把球打上树了，这可怎么办?”大象笑着说道：“没关系，我这就去取下来。”说着，大象一步一步地爬到树上，它伸长了鼻子，但还是够不到。小老鼠见状，连忙跑到大象的鼻子上，伸手够到了羽毛球。
羽毛球比赛便继续进行……