两年前乌龟和兔子比赛，兔子因为自大所以大败乌龟，后来兔子给一直练习跑步，直到两年后的今天。
这天兔子认为自己练的差不多了，他便让人给乌龟送了一个挑战书，乌龟看完挑战书后十分着急，好似热锅上的蚂蚁急得团团转，突然他想到了一个好办法，他想兔子是一个十足的大笨蛋，骗他还不容易，裁判是我的好朋友，我只要让他把路线设在池塘里就行了，他就去找裁判，裁判听完他的话后思考了一会儿便同意了。
比赛那天终于来了，兔子和乌龟都做了充分的准备，正站在起跑线上准备比赛呢，再看看观众席上人山人海，乌龟家族更是激动万分，要知道上次的比赛可就是乌龟赢了呢，随着裁判一声令下，兔子一边飞快地冲了出去。一边时不时地回头看看乌龟，可是兔子只顾着看乌龟的，根本没看到路，结果一头撞到了大树上撞昏了，所以没过一会儿乌龟便超过了他，等他缓过来的时候乌龟已经走远了，兔子拼命追赶，终于在水塘边追到了乌龟，可是兔子不会游泳，乌龟游过了水塘，可兔子却在思考这里既没有桥也没有船，我该怎么过去呀?他脑子里灵光一现，没有船可以自己做呀!于是她就用线绳把树枝捆成了一条小木船，渡过了池塘，他拼命地跑呀跑，乌龟已经到山顶了，山下就是终点，马上就来不及了，兔子还差一米就要赶上乌龟了，直接乌龟把头缩进壳里叽里咕噜滚下了山，到达了终点。
兔子一看到乌龟赢了，竟哭了出来，就这样乌龟又一次胜过了兔子。