乌鸦被狐狸骗过一片肉之后，就提高了警惕。这次乌鸦准备了一块铁造的肉，乌鸦准备用铁做的肉去骗狐狸。
这天，乌鸦咬着肉，站在枝头，等待狐狸，不一会儿，狐狸就走来了。谁知这回狐狸和上次一样去夸赞狐狸，可乌鸦一句也没听进去。狐狸心想：这个老太婆，真以为自己声音动听啊?不知天高地厚的家伙。接着狐狸说起了甜言蜜语，其中有一句是：“您真美啊!您那乌黑发亮的羽毛，足以让您选美比赛第一!”狐狸满脸微笑地说，可乌鸦还是听不进去，这让狐狸很为难。
狐狸发出了绝招，便说：“您的声音美如黄莺，能否能为我表演几句呢?”乌鸦摇了摇头，拒绝了。狐狸只好让他哥哥来帮忙，哥哥像一个乌鸦的粉丝一样，带着甜甜的微笑说道：“大明星，我是你的忠实粉丝，可不可以让您为我唱两曲儿?”
“我的歌声唱得并不好，请你去找别人吧!”乌鸦的嘴缓缓张开，嘴巴里肉快速降下，犹如风在吹动这片肉一样。狐狸说出这句话的同时，哥哥往前一跌，扑在了肉前面，轻轻衔住“肉”，由于太轻，也没有察觉到这是一块铁，准备带回去和弟弟共享。
狐狸哥哥一路飞奔到家，和弟弟大口大口咬起肉来，“啊”一声尖叫，把森林里的鸟儿都叫跑了。听到叫声的乌鸦笑了起来。