一天，一只乌鸦在丛林的上空飞着，嘴里叨着一大块肉。一只饿得发慌的狐狸见了，口水仿佛瀑布一般流了下来，心中也立刻有了坏心眼……
终于，乌鸦飞到了树上。狐狸想：“机会来了。”
它对鸦鸟说：“我来给你唱一首歌吧。”于是，狐狸唱起歌来。这歌声，一听就让人想笑。“呜啊!呜啊!。”
狐狸想：“你快笑啊，你快笑啊。只要你笑，肉就会掉下来，我就有肉吃了。”狐狸拼命地啊呜、啊呜地唱起歌来。
乌鸦呢!不用说，它可变聪明了。拼命忍着不笑。狐狸心想：“不行啊!乌鸦不笑了，不如我加段搞笑的进去!”想着想着，狐狸张开双臂，提起一条腿，一边唱歌还一边跳起舞来。这叫什么舞啊!简直就是鬼跳舞嘛。那手脚就像四根烧焦了的木根，上上下下就跟赶鸭子似的。乌鸦终忍不住了：“哈哈哈……”
忽然，乌鸦觉得不对，立刻把嘴巴闭上，可是已经晚了。肉掉了下去，狐狸看见肉已经骗到手了，一溜烟儿就跑了。
乌鸦急中生智，对狐狸叫道：“狐狸老兄，河那里也有一只狐狸，和你长得差不多，嘴也叨着肉，你去把肉过骗过来，明天不就不用找肉了吗?”
狐狸半信半疑地走到河边，果然，河里确实有一只叨着肉的狐狸。狐狸向它瞪了瞪眼，见河里的狐狸不怕他，狐狸很是生气，跳下了河。完了，狐狸不会游泳，被淹死了。
小动物们觉得很好笑，因为孤狸居然和自己的倒影生气。