自从乌龟赢了兔子以后，他一改平时谦虚的模样，逢人就得意洋洋地炫耀自己的成绩，还说兔子是多么愚蠢，多么笨。一天，乌龟又在炫耀自己，这时，兔子从旁边经过，他叫住了兔子，开始了冷嘲热讽……兔子忍无可忍，对乌龟发起了挑战。
一天下午，森林里热闹非凡。原来，兔子和乌龟的第二次赛跑开始了。这回，他们请来了森林之王——老虎当裁判。只听一声哨响，兔子像离炫的箭一样冲了出去，一眨眼就不见了，当他回过头去看乌龟时，乌龟距离他老远呢!兔子想等乌龟来了再跑也不迟，但是他想起了上一次因为睡大觉而输给了乌龟的情景，就继续向前跑去，一口气跑到了终点。可乌龟呢，他还不慌不忙，慢悠悠的才爬出了十多米远，他想：那只懒惰的兔子一定还在森林里睡觉，不如我去小河里洗个澡再去吧!于是，他去小河里洗了个凉水澡，才慢慢地向前爬去。他还以为自己赢定了，可爬到一半还没看见兔子的身影，“他一定是到树洞里睡觉去了。”乌龟安慰自己。但当他看见被小动物们簇拥着的兔子向自己走来时，他才幡然醒悟，小兔子早已跑到了终点。
当鹿记者采访乌龟时，乌龟惭愧地低下了头说：“我终于知道‘谦虚使人进步，骄傲使人落后’的道理了，我再也不乱说小兔子了。”