小木偶谢过小女巫，又回到了大街上。这时，他又看见了小红狐，小木偶眼珠子一转，一下想出了对付小红狐的办法。于是，小木偶向小红狐走去。
小红狐发现小木偶要来抢包，又发现熊警官就在不远处，于是小红狐大喊：“熊警官，这个坏木头人又要抢我的包了!”熊警官猛然望去。可就在这时，小木偶顺势用手在街边小店拿了一个苹果，看了看，说：“哎，这苹果又大又红，一定不错!马先生，这苹果多少钱一斤啊?”看了这一幕，熊警官火冒三丈，指着小红狐，喊道：“干嘛撒谎!浪费我时间，我不会再相信你了!”小红狐听了，指着小木偶大骂!
突然，蓝鼻子小女巫又出现了，他挥了一下魔杖，顿时，小红狐手中的红背包变成了一堆烂泥，而小木偶的手中却变出了一个崭新的红背包。随后，小女巫说：“别人的东西，是不能抢的!”小红狐低下了头，向小木偶和熊警官道了歉，灰溜溜地跑走了。
小木偶邀请小女巫去家里做客，回到家里，老木匠很惊讶，问：“小木偶，你的表情怎么这么多?”“就是她，她把人类所有表情都送给了我。”小木偶回答。老木匠看了看那女巫，小声念道：“巫师、蓝鼻、魔法强大。莫非您就是那个……”“没错，我就是梅林!”