中午，狐狸来到森林里，正好看见了小松鼠在树上跳来跳去。
狐狸说：“我能爬到树顶以后，再跳到另一棵树的顶端，松鼠你信吗?”
松鼠说“我不信，你跳给我看看。”
“我才不会随便做。”狐狸嚷道。
他俩吵了起来，松鼠不信它，狐狸气极了，动手推了松鼠一把，松鼠撞到了大树，晕头转向的。狐狸跑走了。
路上，狐狸看见了一只正在捉虫的啄木鸟，狐狸说;“你捉得真慢，这工夫我都可以把树里面的虫子吃得一条也不剩了。”
啄木鸟想：狐狸没有我的嘴巴尖，捉那么快会把嘴巴弄破的吧?于是，它说：“我不信。”
狐狸又听到了“我不信”这个词，它觉得大家都看不起它，生气地拿起地上的石头朝啄木鸟扔了过去，啄木鸟扑扑翅膀飞走了。
这时，森林里来了一只猎狗，爬树的爬树，飞会的会飞，狐狸也匆忙爬到树上，但爬不到一半就摔下来了。
狐狸羞愧极了，它发誓以后再也不吹牛了。