一天，蝴蝶妈妈生下了两只毛毛虫，就飞出去找食物了。
两只毛毛虫很快从卵里孵出来了，他们发现妈妈不见了，于是去找妈妈。
毛毛虫们找到了一条狗妈妈，就跑过去说：“妈妈好，好妈妈!”狗妈妈摆摆头，说：“我不是你们的妈妈，你们的妈妈没有腿，而我有4条腿。”毛毛虫们一看，果然狗妈妈有4条腿，就走了。
毛毛虫们找啊找啊，找到了一只蜗牛。毛毛虫们仔细看了一眼：“没有腿，对这就是我们妈妈!”毛毛虫们尖叫，“妈妈好，好妈妈!”蜗牛笑了笑，说：“我不是你们的妈妈，你们的妈妈有翅膀。”说完，蜗牛慢慢地爬走了。
毛毛虫们继续找妈妈，它们找到了一只正在采蜜的蝴蝶，说：“那肯定是我们的妈妈，妈妈!”蝴蝶妈妈说：“好孩子，你们快点过来。”小蝴蝶们张开翅膀，跟妈妈飞走了，它们不再是之前的毛毛虫了。