一天，小猪出门逛街，看见了一只美丽的孔雀，它想：“要是我能当一只孔雀，该有多好啊。”说完，小猪说干就干，它把妈妈最漂亮的毛绒织成一片片美丽的羽毛，戴在身上。一转眼间，它就变成了一只“孔雀”。
可它刚一走出门，就被门把勾住了羽毛，羽毛一下子就散开了。它变成了一只丑陋的“孔雀”，惹得其它小猪哈哈大笑。
有一天，小猪又出门了，看见一只威风的大老虎。它自言自语地说：“我也想变成一只大老虎，怎么办呢?”它的眼珠子咕噜噜一转：把家里的黑油漆和橙色油漆拿来涂在身上不就得了吗?
涂好之后，照镜子一看：果然像一只大老虎!它神气地走出家门，小伙伴们正好来找它玩，可它们看见这只“大老虎”，都吓跑了。
这时，刚好来了一只大老虎，看见了小猪，一眼就识破了假老虎，恶狠狠地说：“你竟然假冒我们，看我不把你吃掉!”说完，大老虎一口吃掉了小猪。