在一个美丽的大森林里，住着许多大大小小的动物。
有一天，小乌龟果果和小鸟皮皮玩，小鸟皮皮不小心把小乌龟弄哭了，小鸟皮皮吓得逃跑了，一连好几天都不见影子，小乌龟想小鸟皮皮了，沮丧地告诉火烈鸟乐乐，火烈鸟乐乐说：“小鸟皮皮是因为你哭了才吓跑的，你为什么不把微笑传给皮皮呢?如果它知道你是微笑的邀请它，我想它会回来的。”
第二天，小乌龟果果召集森林里的动物们来帮忙找小鸟皮皮，小乌龟微笑的对动物们说：“亲爱的朋友们，亲爱的左邻右舍们，今天我找大家帮忙找找我的好朋友小鸟皮皮，我想让大家转告皮皮，我想它了，同时把我的微笑转达给小鸟皮皮，想让它和我快乐地玩。”大伙听完小乌龟的话，脸上都微笑的点点头，各自纷纷找小鸟皮皮去了。不久，整个森林都传达着微笑，小鸟皮皮终于出现了，小乌龟微笑的谢谢大家。
从此以后，这个森林里到处都充满了微笑，充满了快乐，充满了友好。